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电气设备钴价有望持续上涨荐6股

发布时间:2019-08-21 15:45:56

电气设备:钴价有望持续上涨 荐6股 2018-0 -19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

新能源车:双积分政策即将实施,钴价有望持续上涨: 月12日,工信部等四部委发布了“2016年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况”,公告显示2016年度行业平均燃料消耗量的实际值为6.4 升/100公里,燃料消耗量正积分为1174.86万分,燃料消耗量负积分为142.99万分,新能源汽车的正积分为98.95万分。油耗积分行业总体表现较好,合资车企积分压力相对较大,部分自主品牌也产生了较多的负积分,例如长城汽车有超过20万分的负积分。

双积分政策将于4月1日正式实施,政策将鼓励企业生产更多的新能源车,新能源汽车产量有望逐月攀升,预计第二季度的产销量有望超预期。在原材料方面,上周钴价再创新高, 月16日,MB钴99.8%均价为42. 5美元/磅,日涨幅为2.8%,周涨幅为5.5%。此外, 月15日格林美公告称与嘉能可签订战略采购协议,下游企业为保障钴原料的供应,与上游的供应商签订长单的趋势也愈发显著,钴产品需求旺盛将拉动钴价持续上涨,继续重点推荐资源龙头标的(华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、合纵科技)。此外,上周宁德时代更新了招股说明书,IPO加速,2017年宁德时代以11.84GWh的销量全球排名第一,公司已经进入了宝马、大众等国际一线品牌车企的供应链,建议关注公司上游供应商(天赐材料、杉杉股份、格林美、当升科技、创新股份、科恒股份),目前,宁德时代的估值超过1 00亿元,预计上市后,公司的市值将超过2000亿元,届时对应的17年的市盈率将达到50倍。目前,动力电池企业的估值在20- 0倍之间,公司上市后,有望拉升动力电池行业整体市盈率水平,推荐(国轩高科、亿纬锂能、东方精工)。

风电:“红六省”变“红三省”,18年装机量有望实现反转:近日,国家能源局发布了《2018年度风电投资监测预警结果的通知》,《通知》指出受益于弃风限电情况的大幅改善,内蒙古、黑龙江、宁夏地区解除了风电投资的红色预警,其中宁夏地区直接调为绿色投资区域,超市场预期。目前,我国风电投资红色预警区域仅剩甘肃、新建(含兵团)、 地区。此次三省的解禁是风电新增装机量反转的信号,随着弃风率的持续改善,约100GW核准未建的项目将在19年年底前陆续开工,18年的风电行业将有望实现高增长,建议重点关注风电产业链相关标的:金风科技(风机)、天顺风能(风塔)、节能风电(运营)。

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