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申万宏源天津812爆炸事件安全生产投资机会电话会议纪要

发布时间:2019-08-15 10:38:32

申万宏源:天津8.12爆炸事件安全生产投资机会电话会议纪要 2015-08-24 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

主讲:申万宏源策略研究部高级分析师谢伟玉、申万宏源服务业首席分析师张西林、申万宏源材料业研究部宋涛、申万宏源制造业研究部赵越、申万宏源能源环保研究部王璐、申万宏源策略研究部王洋阳主持人:申万宏源策略研究部高级分析师谢伟玉纪要整理:申万宏源策略研究部王洋阳主要内容:

天津事件影响深远,安全生产或将成为未来工业发展主题。天津8.12爆炸,伤亡人数多,物理型、化学型、心理型三重伤害,媒体关注强,影响深远。政府自上而下明确表示安全性会成为未来工业生产重中之重,化工民防也被提上议事日程。我们认为,国家自上而下的推动,对仓储物流行业中的高安全性公司、特种耐热材料、消防、环境监测、安全监控等行业构成长期利好。

化工:耐火材料重要性凸现,推荐龙头企业雅克科技和万盛股份。我们预计此次事件后的监管收紧将导致化工企业提升安全方面的资本支出,行业价格弹性低,将导致行业出清,龙头企业有望占据更大市场份额。此次的消防悲剧,显露了化工灭火中阻燃剂之重要性,行业龙头雅克科技和万盛股份有望受益。

仓储:监管收紧有利于行业资本雄厚之龙头取得竞争优势,推荐保税科技和恒基达鑫。两家公司可以借此次事件后监管力度提升的机遇完成产业内扩张和整合,逐步走出业务底点,前景值得关注。

消防:事件后消防需升级,建议关注提前布局科技消防的中集集团。在发达国家消防高科技化,智能化,无人化的大背景下,预计此次事故会加快中国消防在相关方面的追赶速度,中集集团控股国际领先德国消防器械提供商齐格勒公司,同时集团旗下中集智能深耕物流安全监测系统,有望收益,建议关注。

环境监测:化学污染严重性凸显环境监测必要性,推荐汉威电子。公司作为细分行业龙头,长期深耕行业,目前停牌,处于定增计划中,建议投资者跟进关注后续投资机会。

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